Nejdřív se poznáme
Zeptám se, jaké máte zkušenosti s poradci, co si o téhle branži myslíte a co od schůzky čekáte. Pak vám řeknu, jak pracuju já — ať víte, do čeho jdete, než cokoliv podepíšete.
Hypotéka, investice, ochrana příjmu i samotná nemovitost. Nemusíte obcházet čtyři lidi — a když se jedna oblast dotkne druhé, nikdo si nepřehazuje odpovědnost.
Většina lidí čeká, že jim hned něco nabídnu. Já se první hodinu hlavně ptám — protože dokud nevím, kam chcete dojít, nemám co doporučovat.
Zeptám se, jaké máte zkušenosti s poradci, co si o téhle branži myslíte a co od schůzky čekáte. Pak vám řeknu, jak pracuju já — ať víte, do čeho jdete, než cokoliv podepíšete.
Nejde jen o čísla. Ptám se, jak trávíte volný čas, co byste chtěli stihnout, jestli přemýšlíte o dřívějším odchodu do důchodu. A pak vám ukážu, jestli je to reálné — a co by se muselo změnit, aby bylo.
Když přijdete kvůli hypotéce, vyřídíme hypotéku. Nebudu do vás hustit věci, které vás teď nezajímají. To je nejrychlejší způsob, jak přijít o důvěru.
Až máte akutní věc vyřešenou, vrátíme se k tomu velkému obrazu. Finanční plán není jednorázový papír — vracíme se k němu vždycky, když se vám změní život.
Scházíme se v samostatné jednací místnosti, ne u stolu uprostřed kanceláře. Co spolu řešíme, nikdo další neslyší.
První schůzka je na to, abychom se poznali a zjistili, jestli vám vůbec můžu být užitečný. Nic nepodepisujete a za moje konzultace neplatíte.
Domluvit konzultaci→