Спочатку познайомимось
Запитаю, який у Вас досвід із консультантами, що Ви думаєте про цю галузь і чого чекаєте від зустрічі. Потім розкажу, як працюю я — щоб Ви знали, на що йдете, перш ніж щось підпишете.
Іпотека, інвестиції, захист доходу та сама нерухомість. Не мусите обходити чотирьох людей — а коли одна сфера зачепить іншу, ніхто не перекладає відповідальність на когось іншого.
Більшість людей чекає, що я одразу щось запропоную. Я першу годину переважно запитую — бо поки не знаю, куди Ви хочете дійти, мені нема чого радити.
Запитаю, який у Вас досвід із консультантами, що Ви думаєте про цю галузь і чого чекаєте від зустрічі. Потім розкажу, як працюю я — щоб Ви знали, на що йдете, перш ніж щось підпишете.
Ідеться не лише про числа. Запитую, як Ви проводите вільний час, що хотіли б устигнути, чи думаєте про раніший вихід на пенсію. А потім покажу, чи це реально — і що мало б змінитися, щоб було.
Якщо Ви прийшли через іпотеку, оформимо іпотеку. Не нав’язуватиму речі, які Вас зараз не цікавлять. Це найшвидший спосіб втратити довіру.
Коли термінове вирішено, повернемось до великої картини. Фінансовий план — не одноразовий папір: повертаємось до нього щоразу, коли у Вас змінюється життя.
Зустрічаємось в окремій переговорній кімнаті, а не за столом посеред офісу. Те, що обговорюємо, ніхто інший не чує.
Перша зустріч потрібна, щоб ми познайомились і з’ясували, чи взагалі можу бути Вам корисним. Нічого не підписуєте і за мої консультації не платите.
Домовитись про консультацію→